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    2017年中国电动车产业发展白皮书

      [  中关村在线 原创  ]   作者:张弘韬   |  责编:周博林

        电动车是重要的民生交通工具,广泛用于消费者日常通勤代步和休闲娱乐。随着人民生活水平快速提高,电动车因其低碳、经济、节能和便捷深受欢迎。但是受到市场逐渐饱和、人口红利流失、产品创新不足、出行方式改变以及政策不定的影响,电动车行业正面临一场前所未有的变革。

    2017年中国电动车产业发展白皮书

        目前中国电动车的发展现状究竟如何? 在移动互联网背景下,厂商需要如何准确影响到消费者?进入瓶颈期的电动车产业未来将会有怎样的前景?通过《2017年中国电动车产业发展白皮书》,读者将更好地了解目前产业格局、产品特点、用户需求以及行业面临的挑战。

        《2017年中国电动车产业发展白皮书》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论。力求准确地描述当下电动车市场的现状和存在的问题,同时提出在全面消费升级的大环境下,电动车未来的发展对策。最终与品牌厂商、行业协会、经销商和零售终端一道,打破传统产业壁垒,共同推动行业革新。

    一、电动车行业发展报告

        关键词“电动车”包含了汽车、摩托车和自行车在内的多个品类,本次调查中对于电动车的定义仅限于电驱动的两轮车,不包括电动平衡车和电动滑板车等非交通工具类产品。

    1.1产量分析

        根据国家统计局公布数据显示,2015年全年全国电动自行车行业累计完成产量3003万辆,2016年这一数字为3215万辆,较2015年全年增长7.1%。2017年1-7月,全国电动自行车行业累计完成产量2163万辆。

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        2017年1-4月,电动自行车累计完成产量1239.5万辆,累计同比增长6.9%,电动自行车主营业务收入290.1亿元,同比增长18.5%,实现利润总额15.3亿元,同比增长8.5%。

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    2017年下半年各地环保部门对于电动车相关配套行业进行了大规模治理,天津、无锡等地电动车配套企业受到影响。2017年下半年电动车产量相比去年同期会出现小幅下降,鉴于上半年电动车总产量较高,故全年预计总产量依旧会保持正向增长,涨幅约为8%。

    1.2 整体销量分析

        根据ZDC市场调研数据显示,2016年全年电动两轮车总销量在2600万辆左右,较上一年下降约9%,其中销量排名前20的品牌销量占比达到了总销量的70%,排名前五的品牌总销量占比达到了43%。

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        一线品牌中,爱玛和雅迪依然是电动车行业中的知名品牌,销量排名中同样得到了体现。爱玛去年全年完成了接近400万台的销量,占到行业总销量的15%,雅迪也实现了320万台左右的销量,占比12%。作为电动车行业中的领军企业,雅迪和爱玛占据了近30%的新增市场份额。

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        排名3-5位的绿源、新日和台铃整体销量虽不及爱玛和雅迪,但也达到了100万+的水平。其中除了新日销量出现小幅下滑之外,其余品牌销量较去年相比持平或微增。

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        另外,排名10-20位的品牌销量差距并不算大,基本维持在30-40万台左右。值得关注的是,部分二、三线品牌销量方面拥有非常明显的地域属性,单个省份的整体销量并不输雅迪、爱玛等一线品牌。

    1.3锂电/铅酸车型占比

        目前电动车产业中电池依旧以铅酸为主,尽管锂电池在性能、能量密度以及使用寿命上占优,但是由于价格偏高,目前市售车型中锂电占比不足10%。

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        据不完全统计,2016年国内锂电车销量达到了300万台,值得注意的是,这一数字中包含电动滑板车、平衡车等非交通工具类产品,因此粗略估算锂电池电动车去年实际销量不足150万台。

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        根据北京地区电动车经销商的销量数据,2017年北京市场已售出车辆中,铅酸车型与锂电车型比例约为9:1,北京地区锂电池电动车占比10.2%,全国估算大概在8%左右,北京市场高于全国平均占比,但整体比例仍旧偏低。

        值得关注的是,在北京电动车市场中,2017年锂电车型销售占比已达到历年新高。根据区域经销商的数据显示,2016年全年北京地区售出车辆中锂电车型占比不足8%,而2017年随着高端车型的逐渐升温,锂电车型销量呈现小幅上升。

    1.4品牌关注度分析

        通过ZDC的调查数据显示,在百度指数的关注度排行榜中,爱玛、雅迪、绿源、小牛、新日五个品牌分列前五位,其中爱玛和雅迪成为用户更青睐的电动车品牌。由此不难看出,一线厂商保持销量的同时也十分注重品牌建设。相比之下,其它品牌的关注度与上述两个品牌有明显差距。

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        通过百度指数统计,关注度排名前五大品牌中,爱玛、雅迪、绿源和新日均属传统品牌。由于在行业中深耕多年,产品渠道、终端、服务、质量和口碑相对比较成熟,完善的全国经销商网络体系也使得品牌获得足够关注。

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        值得注意的是非传统品牌小牛电动,网络搜索趋势逐渐升高,特别受到年轻消费者的青睐。由于小牛电动车深挖用户需求,凭借时尚外观、智能化以及高端锂电的推广思路,给消费者带来全新的骑行体验,初创团队自带互联网属性,小牛电动异军突起,成为了一线城市消费者关注度较高的品牌。

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    逗哈品牌百度指数走势

        逗哈在品牌关注度中同样值得一提,作为国内电动市场中罕有的专做倒三轮电动车厂商,外观前卫与造型独特是其主要卖点,百度获得了200左右的关注指数,甚至超过了不少传统二线电动车品牌。目前在同质化较为严重的电动车市场中,反倒是一些新兴小众产品,通过差异化的设计也可以挖掘到不同的细分目标受众。

    1.5百度指数分析

        百度指数是以百度海量网民行为数据为基础的数据,通过研究关键词搜索趋势,可以洞察用户对于不同品牌的兴趣和需求。

        调研选取销量排名前五的雅迪、爱玛、绿源、新日和台铃进行对比。根据近30天的百度指数显示,作为行业销量排名前五的品牌,经过对比分析发现,百度指数与品牌销量呈正相关。

        雅迪和爱玛成为了百度指数最高的两大品牌,说明爱玛和雅迪在消费者搜索认知中已形成了品牌效应。而在需求图谱中,以电动车为核心关键词,爱玛和雅迪都属于强关联性词条,可见这两大品牌与电动车关键词有较高的关联度。

        除此之外,电动车领域中其余品牌的影响力显然与以上两者不在同一级别,无论是消费者的关注度还是品牌销量方面都能够进行佐证。

    1.6行业面临问题

        当下电动车行业面临的问题较多,无论是政策层面、标准层面、产品层面、销售层面还是消费者层面,都存在着影响行业持续健康稳定发展的因素。

    1.6.1标准缺失

        现行电动车国家标准为《电动自行车通用技术条件》,由上海自行车集团研究所起草、全国自行车标准化技术委员会负责编撰、国家质量技术监督局批准,于1999年5月28日发布,同年10月1日起实施。

        2009年底《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》出炉,但是由于前期各方调研不足以及舆论意见的激烈冲突,该标准规定中涉及到电动轻便摩托车的部分被国家标准化管理委员会暂缓实施。

    1.6.2政策层面

        由于电动车数量的激增,很多地方政府对于电动车的管理长期处于一种缺位的状态,这也造成了当下电动车的乱象。为了治理电动车乱象,全国多地出台了各种限制电动车的管理措施。

        目前严格限制或禁止电动车的城市主要为一线省会城市和东南沿海地区城市,发达地区城市采取严格的限制措施,可能会在全国范围内起到一个示范效应。当下各方对待电动车的分歧依旧很大,政策层面来讲仍不明朗。

        另外,部分地区城市管理部门将电动车视作“影响城市现代化形象”的负面典型予以不合理的禁限,这一点也会严重影响电动车行业的良性发展。

    1.6.3产品层面

        从产品层面而言,电动车整体结构并不复杂,所以行业准入门槛较低,厂商基本上都是依靠走量来获得利润,严重的同质化现象加剧了恶性竞争,这造成了整体产业的低端化发展态势。由于电动车本质上属于基础的代步工具,消费者对于价格较为敏感,高端产品市场空间较小,产品核心竞争力不够突出,导致整个产业升级动力不足。

    1.6.4销售层面

        从销售层面而言,目前电动车行业依旧延续品牌厂商——经销商——消费者的传统模式,电商平台的缺失造成了终端价格不透明,各区域之间同款车型的价格相差较大,增加了经销商恶意串货的风险。

    1.6.5消费者层面

        对于消费者而言,尽管逐渐有了品牌意识,但大多数仍盲目追求低价,这也给中小厂商提供了低价低质的可乘之机。“拼价格”不利于营造各品牌之间发展突破创新的良性竞争环境,带来的往往是对行业长期深层次的损害。

        另外,电动车用户普遍缺乏必要的交通安全意识,对于电动车的使用常识和相关法律法规知之甚少,这使得电动车被贴上了非常负面的标签,这将对行业长期健康有序发展产生极大阻碍。

    二、用户需求图谱

        由于电动车具有全民属性,不同地区、不同性别、不同年龄、不同职业的用户对于车辆的需求都不尽相同,因此在需求图谱分析时不能一概而论,厂商在设计产品时也必须针对不同的目标用户群进行考虑。    

    2.1职业属性对于电动车的需求特点

        当下电动车消费者群体基本上覆盖了16-60周岁各行各业所有人群,但是不同的消费群体对于电动车的使用需求不尽相同。所以本次调研以四个较为典型的用户群体为例,大致描绘出用户对于电动车的需求图谱。

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    2.1.1配送行业

        生活配送、快递物流行业的基层员工是电动车的主要受众之一,这部分群体注重车辆价格,同时对于车辆的续航里程、载物量和可靠性提出了非常高的要求。但对于电动车品牌、功能、外观等要素需求程度偏低。因此快递员、外卖配送员、采购人员成为了各品牌推出的长跑王、载重王系列车型的主要受众。

    2.1.2学生用户

        学生群体也是电动车的主要受众群之一。这类人群没有稳定收入来源,但已在品牌、个性化、审美需求和生活品质方面有了初步的自我意识。同时利用互联网能够很容易获取品牌关注、产品信息以及渠道报价,选择车型也更加注重性价比和外观,低端车和杂牌产品并不在考虑范围之内。各种时尚或运动风格设计且拥有突出性价比的车型,成为了学生党的首选目标。

    2.1.3都市白领

        新一代都市白领是电动车用户中较为典型一群人,这部分消费者身处一、二线城市,注重生活品质,追求绿色出行。日常通勤为了避免高峰期堵车,主要看重电动车的通勤能力。因此在购车时往往倾向选择高端车款,兼具颜值、动力性能和智能化配置。对于电池的重量、体积、可携带性和便捷充电方式都有一定要求,因此造价较高的锂电池也就成了高端车型的标配。

    2.1.4中老年用户

        中老年用户对于电动车的需求同样强烈,简易轻便的电动车款相对更受关注。日常早晚能接送孙辈上下学,还能装下顺路采购的瓜果蔬菜,短途代步不费力。由于骑行需求非常简单,因此价格便宜的入门级简易电动车就可以满足日常所需,其他附加配置要求较低。

    2.2用户需求综合排序

        调查将电动车的需求进行细化,以求发现用户在选择电动车时最核心诉求。调研结果显示,日常代步成为了用户核心需求,其中通勤和接送孩子成为了日常代步中最为重要的场景。此外,外出吃饭购物和休闲娱乐也是电动车用户代步的典型场景。

    2.2.1日常代步需求

        调查显示,日常代步的用户群体中,超过60%的用户每日骑行时间不足1小时,96%的用户每日骑行时间低于3小时。由此可以看出,电动车主要用于短途代步出行。

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        日常代步场景又细分为通勤、接送孩子、吃饭购物和休闲娱乐四项。其中通勤、接送孩子和吃饭购物三项用户的骑行习惯都高度一致,可见电动车在普通用户的日常短途代步出行中扮演了至关重要的角色。

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        在骑行距离统计中,日常代步型用户的单日骑行距离呈现出均匀排布,低至1-3km区间范围,高至30km以上区间范围。各区间段用户比例相对平均,0-1km区间范围比例仅有4%。可见除了超短途的代步需求以外,随着电动车续航能力的提升,长距离通勤的用户需求也可以得到更好满足。

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        通过每周骑行天数的统计显示,4-6天的用户占比为35%,每天都会使用电动车的用户占比为16%,而每周骑行1-2天和3-4天的用户比例大致相同,都在24.5%左右。

    2.2.2工作需要型需求

        短途物流配送行业终端绝大多数都是依靠电动车完成,所以针对物流配送业者调研报告也进行了专项分析。因轻量级运输工作的需要,快递员、配送员中有超过34%的用户每日骑行时长在3小时以上,骑行时间在1小时以上的占比达到85%,这一比例远高于日常代步型用户。

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        从骑行距离统计来看,超过70%的用户平均单日骑行里程在16km以上,单日骑行里程30km以上的比例达到了34%,同时还有高达23%的用户表示没计算过自己平均单日的骑行里程。以北京地区的外卖从业者为例,基本上每日骑行距离都在100km以上,工作需求型用户对于续航里程的需求远比想象中更高。

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        在骑行日数调查中,超过40%的工作需求型用户每天都会骑电动车,还有接近50%的用户表示每周骑行天数在4-6天。

    三、用户满意度调查

        针对现有的电动车满意度调查,调研报告分为以下五个维度,即续航、动力、外观、智能化和操控性,用户需要在每个维度按照自己的满意度进行打分,满分为5分,最低分为1分。3分及以上为正面评价,2分及以下表示负面评价。

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    3.1 电池续航

         在电池续航调研统计中,有73%的用户打分在3分及以下,其中1分占比9.36%,2分占比30.45%,平均分数为2.83分,这说明大多数用户对于目前电动车电池续航时间并不满意。

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        通过交叉分析结果发现,通勤用户对于电动车续航的满意度最低,平均分值仅有2.61分,快递配送用户群的平均分值为2.73,而休闲娱乐、接送孩子和吃饭购物需求用户对于车辆续航的满意度偏正面,普遍在3分以上。

    3.2动力

        数据显示,用户在对电动车动力的评价中,平均分数为3.66分,有90%以上的用户对车辆动力给予了正面评价,其中4分及以上用户占比达到了67%。

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         根据调查者所在地域进行分析,各地方分数基本相当,但有城市地形特点的局部地区成绩相差悬殊。来自上海地区的被调查者对于电动车动力的满意度最低,平均分数仅为2.64分,重庆地区平均分为3.02分,而其它地区满意度较高,平均分基本都在3.7分左右。

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        分析原因,由于上海市实行了严格上牌政策,符合国标规定车型电动机功率偏低,这造成了用户体验不佳。而重庆地区由于多山,起伏地势要求电动车输出更大的动力,这也对用户体验造成了一定影响。至于绝大多数地区,目前暂无电动车强制上牌要求且城区地势相对平坦,消费者对于动力方面的需求并没有特别的强烈。

    3.3外观设计

        电动车外观设计统计相对比较主观,并且各品牌的主推车型也存在区域化配置的问题。用户针对电动车外观的评分也相对较高,平均分达到了3.58,这一成绩尽管表现不错,但通过分析后发现了差异性。

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        针对不同年龄层的统计发现,36岁以上用户对于电动车外观的满意度较高,平均分数普遍在3.9分以上,但是36岁以下用户群的平均分数都在3.6分以下,16-25岁年龄层用户的平均分值只有3.4分,而16岁以下被调查者平均分仅为3.07分。

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        针对不同地区用户的调查也存在显著差异,常住地区为农村被调查者对于外观的评分平均高达3.83分,但城市地区被调查者打分平均只有3.27分。

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        针对用户选择的车型进行区分,选择载重型电动车的用户对于目前电动车的外观评分最低,平均仅为3.67分,而倾向于电动助力车的用户对于外观的平均打分最高,达到了4.13分。

        由此可见,当前用户对于电动车外观满意度整体呈正面,但区分年龄层、地域和车型,满意度相差较大。年轻群体、大都市受访者对于外观的审美需求较高;而农村地区受访者、中年用户对于车款的外观满意度较高。相比之下,偏重载具的车型实用性比外观更重要。

    3.4操控性

        操控性是本次调查的五个维度中满意度最高的一项,用户平均打分3.92分,整体评价良好。

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        针对不同的价格区间,用户对于车辆操控性的满意度差别较大,满意度评分基本与车辆价位呈正相关。其中2k以下价格区间用户满意度最低,平均分数只有3.65分。5K及以上车型用户对于操控性的评分最高,平均为4.57分,4k-5k区间用户评分为4.03分,2k-4k区间用户评分在3.9分左右,而2k及以下用户评分仅有3.65分。

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        针对品牌区分E客、小牛、捷安特和台铃平均得分在4.18分以上,明显高于平均线;而雅迪、爱玛、新日、绿源等一线品牌和众多二线品牌车型得分在平均线上下,相差较小;而部分品牌车型得分偏低,明显低于平均水平。但就整体而言,操作性得分在不同品牌之间相差并不大。

    3.5智能化

        智能化是满意度调查的五个维度中平均得分偏低的一项,平均分为2.89分,评价为负面,同时也是分歧最大的一项,各个分数项比例较为平均,表明被调查者之间意见分歧较为严重。

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        根据性别区分,男性被调查者对于目前电动车智能化满意度打分平均仅有2.71分,女性用户为3.26分。

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        根据年龄层进行区分,36岁以下用户满意度相对较高,但分数也仅为3.01分,而55岁以上用户满意度最低,平均分仅为1.55分。

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        按照地区划分,农村地区用户满意度较高,平均分3.34分,而城市地区用户满意度偏低,得分2.85分。

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    四、消费者购车意向调查

        影响消费者购买决策的因素是什么,这些因素是如何影响着用户的购买行为,这是每一个电动车行业的从业者都在考虑的问题。  

    4.1预期价位

        电动车作为国民出行代步的重要交通工具,长期以来对于消费者都是价格敏感型商品,消费者的消费决策很大程度上也是以价格为导向。随着近年来国民经济水平的不断发展,品牌导向型和功能导向性消费开始逐渐升温。

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        调查数据显示,当前电动车消费者的心理预期价位在3000元档左右,其中3k-4k档位用户占比为24.34%,2k-3k档位用户占比34.76%。选择2000元以下低价车型用户占比为27.55%,5000元及以上高端车型用户占比仅为4%。2017年中国电动车产业发展白皮书

        按照性别区分,仅有4%的女性受访者表示会考虑4000元以上价格的电动车,而这一比例在男性用户中为11%。但3000元以下车型中,女性用户占比高达76%,男性用户为62%。

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        按照年龄划分,36-45岁区间用户对于高端车型兴趣更大,有8.67%的受访者表示会考虑5000元及以上的高端电动车型,而这一数字在36岁以下受访者中不足4%。3000元档位车型是16-35岁年龄区间用户的首选,这一区间中有61.92%的用户会选择2k-4K价格区间的车型; 46-55岁年龄区间用户中有超过50%的比例表示更愿意选择价格低于3000元车型。

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        按照区域划分,都市型用户选择4000-5000元价格区间的比例为5.92%,但农村用户中这一比例达到了11.11%,3k-4k价格区间中,农村用户占比同样高出城市用户近10个百分点。另外,经济发达地区(京、津、苏、浙、沪、粤)用户购买5000元以上价格区间车型的比例明显高于其它二三线城市的用户。

    4.2品牌倾向

        品牌影响力对于消费者的购车决策也起到了关键性的作用。在针对消费者意向购买品牌的调查中,爱玛和雅迪成为了半数消费者在购买时都会考虑的品牌,二者在电动车领域的品牌影响力可见一斑。

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        绿源、新日和台铃作为电动车领域中同样具有重要影响力的品牌,去年全年的出货量也都在百万量级,尽管这些品牌消费者的购买意向不及雅迪、爱玛,但调查中也获得了3成左右的青睐。

        至于二线电动车品牌,消费者的购买意向较为平淡,但是例如捷安特、喜德盛、凤凰和永久这种传统自行车厂商,尽管这些品牌在电动车领域的市场份额并不高,产品种类也较为单一,但凭借其在自行车行业多年积累下的良好声誉,消费者对于其电动车产品同样拥有较高的购买意向。

        而像小牛、E客、逗哈、速珂这些近年来新兴电动车品牌,由于其产品与传统电动车在设计、造型以及定位存在显著差异,而小众的定位路线恰好迎合年轻用户,随着线上+线下的推广宣传,也大大提升了消费者的购买意愿。

    4.3车型意向

        在意向车型调查中,出现了两极分化的现象。轻便代步和长续航成为了消费者购买意向最高的两种车型。具体而言,简易轻便的电动自行车(代表品牌:凤凰、永久、美利达、捷安特)和大电池容量型电动车(代表品牌:小牛、台铃、绿源)是目前消费者较为中意的车型。

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    4.4购车渠道

        购车渠道方面,超过85%的用户依旧选择了传统的线下经销商渠道,大型电商平台和电动车品牌官网这两种渠道,接受程度在25%左右,至于线上预订后到线下经销商处提货的方
    式,用户的接受程度更低,仅为17.5%。

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        通过这一组数据可以发现,目前电动车受众依旧更加青睐传统的购车渠道。相比网络渠道,用户可以在实体店中获得真实的体验以及骑行感受,远比电商平台上那些令人眼花缭乱的宣传和参数更加具体。另外,通常实体店在消费者购车时可以提供一定的折扣或优惠,消费者付款后即可将车提走,消费体验更加良好。值得一提的是,用户在线购车往往需要支付一定的运费,这个数字通常在300元左右,而实体店因大批量物流的原因,运输成本分摊到每辆车上则更加低廉。

        但网络销售的比例正在不断提升,近年来受到互联网品牌的影响,电动车线上交易也随之活跃,未来线上销售比例有望进一步提升,这也是所有品牌厂商需要重点关注的渠道。

    4.5市场推广

        目前在市场推广方面,明星代言和各种冠名广告已经成为一项重要且实用的手段,但是在影响消费者购车决策排名中,代言人和广告成为了最不重要的两项指标。可见目前消费者在购车时还是保持着相当的理性,大家只关心车辆的实用性,至于广告宣传力度,代言人的匹配度,这些并不是消费者关注的焦点。

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        虽然在调查数据显示用户并不太关注广告和代言等推广,但是百度指数同样证明了广告代言的效力。2016年当胡歌代言雅迪品牌并出席了雅迪新品发布会后,雅迪的百度指数飙升,可见广告和代言对于品牌推广意义的重大。

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        各种线下优惠推广活动对于用户的影响还是显而易见的。根据百度指数分析,雅迪和爱玛两大品牌在百度指数上属于同一级别,但在6.16和7.17两天,雅迪分别推出了“购车换车赢免单,夜夜抢好礼”以及“7.17骑行节活动”,这两个时间节点之后,其百度指数出现了明显提升,用户出现了大量的主动搜索行为。

    五、消费者痛点报告

        本次调查针对电动车用户痛点进行了详细记录,调查显示,续航里程、使用安全、电池性能、车辆外观、骑行舒适性和车辆智能化成为了影响用户骑行体验重要因素。

    5.1续航里程

        续航里程不足是当下用户反映最强烈的一个问题,56.19%的用户都认为当前电动车的续航里程与车辆宣传偏差较大。

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        目前电动车的续航水平也只满足在城市范围内一般的代步需求。根据调查数据显示,单日通勤(往返)距离超过10km的用户占比达50%,而常住地在一、二线城市的被调查者数据中,绝大多数人每天的通勤(往返)里程都超过了20km。每天至少充电一次的用户占比接近60%,可见目前电动车的续航里程很大程度上只是刚刚满足城市通勤代步的需求,远未达到摩托车加一次油用一周的程度。

    2017年中国电动车产业发展白皮书     另外,当下电动车厂商在续航里程的宣传上并没有如实体现,而是使用了一些在实验室环境中或者理想状态下的测试值进行宣传,由于测试环境基本上都是按照最有利于续航的方式进行,所以用户在实际骑行中,原本就不富余的续航里程更加捉襟见肘。

    5.2使用安全

        交通工具的根本需求就是在安全的前提下让用户高效舒适地在不同的地点之间移动,所以消费者重视行驶安全问题也在预料之中。

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        实际上,目前大品牌电动车在行驶安全方面的表现还是值得信赖的,多数涉及电动车的道路交通安全事故还是因为存在交通违章行为,与车辆本身的安全性直接关联不大。

        值得注意的是,某些廉价车型为了压缩成本,在车架、轮毂、电机和电池等方面会使用一些翻新件,翻新件的质量参差不齐,这也为整车质量埋下了隐患。

    5.3电池性能

        目前电动车所采用的电池大体上分为铅酸电池和锂电池两种形式,铅酸电池技术成熟成本较低,所以被广泛应用于电动车领域,而锂电池体积小巧,能量密度高,循环次数多,但成本较高,所以目前只应用于部分高端车型以及迷你车型上。

    2017年中国电动车产业发展白皮书

        当下消费者对于电动车电池的痛点主要集中在使用寿命短、受环境影响大和充电时间长这三方面。

        作为电动车电池主力的铅酸电池使用寿命较差,在一般使用强度下,普通铅酸电池一年后便需要换新,即便是锂电池,在使用3年之后,电池的衰减也会让车辆的行驶范围大大缩小。

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    电池岁温度变化放电曲线

        受环境影响大也是电动车电池的一大问题。电动车在夏季环境温度较高的情况下可以实现60km的续航,但入冬以后,低温环境下电池性能大大缩水,动力和续航都受到严重影响。 

        充电时长也是消费者比较关心的问题。普通60V 20Ah电池想要完成充电需要大约8个小时,用户体验差而且增加长时间充电带来的安全隐患。目前已有快充电池进入消费市场中,快充技术的加入将原本的充电时间缩短一半以上。

    5.4车辆外观和骑行舒适性

        车辆外观和骑行舒适性的实质就是看着舒服和坐着舒服。

        目前电动车市场千人一面,消费者难免会出现审美疲劳,厂商为了节约成本可以理解,但是千人一面的外观也难免有糊弄消费者的嫌疑。

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        坐着舒服远比看着舒服更重要。根据调查显示,有接近50%的用户每日骑行电动车的时间在1小时以上,如果车辆忽略了人体工程学设计,那么长时间的骑行,用户体验将会非常差劲,这将会直接影响到消费者对于这个品牌的态度。

    5.5电动车智能化

        根据调查结果显示,消费者对于目前电动车智能化的评价褒贬不一,其中41%的用户对目前电动车智能化持负面态度,26%的用户态度居中,33%的用户对此持正面态度。

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        当下电动车智能化主要体现在三方面,即电池管理系统(BMS)、行车电脑(ECU)和手机端APP。BMS主要负责电池模块的管理,动态监测电池状态,保证电池系统在正常范围内工作,提升使用效率,避免出现过充过放、预估剩余电量、均衡单体电池状态等等。

        ECU相当于一台电脑,记录各传感器信号并自动调控被控对象,同时能够与云端进行数据交换,而手机APP则向用户提供了一个可视化的界面。

        目前大多数用户对于BMS和ECU系统并没有明确认知,所以用户对于智能化的认知仅限于手机端APP。而目前只要电动车有APP就被归为智能电动车,完全不考虑功能实用与否,但价格却比普通电动车高出不少,这恐怕是消费者对此持负面态度的关键所在。

        但GPS定位、远程锁车、远程查看车辆状态和消息推送等功能(以上功能常见于高端车型)恰好击中了部分用户迫切需求,所以智能电动车也激起了用户对于智能化的期待。

    六、未来电动车发展趋势

        关于未来电动车的发展趋势,本次报告结合当下科技的发展进度和用户需求演进得出了以下结论。    

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    6.1价格导向长期存在 车辆均价持续上升

        毋庸置疑,普通消费级产品依旧是未来很长一段时间内电动车市场中的绝对主力产品。但是随着原材料成本和生产成本的提升以及消费者心理预期价位的提升,电动车未来均价将会持续上升。预计在2019-2020年,电动车市场中的主力车型均价将会普遍提升至4000元以上。

        需要注意的是,电动车在未来很长一段时间内,都将会是民众(尤其是中低收入人口)重要的出行工具之一,所以这一市场的消费习惯也将会长期保持价格导向型。故在均价提升的同时,低端车型市场将会收缩至一个适当的规模,中端车型数量和品类最多,高端车型逐步完善,最终形成一个纺锤状的产品价格结构。

    6.2深度智能大势所趋

        目前市面上所谓的智能电动车,更多只是将一些基础的功能借助智能手机端予以呈现,在厂商的花式宣传下,很多消费者就会误认为,只要车辆能连接手机APP就是智能电动车。但是智能化绝不仅仅只是一个简单的APP,更多基于智能化的功能未来将会逐渐被消费者所接受。

        受制于目前电动车ECU的局限性,当前的电动车智能化所包含的功能大致为车辆定位、远程报警、远程锁定、自适应用户驾驶习惯、个性化音效/灯饰/显示面板等等,但是汽车领域ECU系统目前已经可以初步实现包括自动驾驶在内更加复杂的深度学习功能,短期未来人工智能技术的加入,虽然难以彻底改变电动车现有的使用方式,但用户的骑行体验有望发生巨大变化。

        预计未来3年内高端电动车在仪表盘设计和附加功能方面都会向高端汽车靠拢,一体式的大屏仪表盘上除了显示传统的车速、电池电量、预计续航里程、行驶里程、电压电流之外,还可以实现内嵌地图导航、路况分析、实时车况等功能,强大的行车电脑会更精准地计算出预计续航里程、百公里耗电量和进行驾驶习惯分析,提出改进意见或者匹配定制化的车辆调教方案。而像智能汽车领域的自动驾驶等技术,在很长时间内都不太可能会出现在电动车领域。

    6.3电动车维修行业面临升级

        随着智能化进程的不断深入,未来电动车维修行业将面临重大升级。

        现有的电动车维修行业鱼龙混杂,但是鉴于当下电动车结构普遍单一,除控制器外其余机械结构维修与自行车几无二致,其余部分电路原理也并不复杂,出现故障也较容易进行排除。

        但是随着智能电动车的不断发展升级,未来电动车的维修业态将不再单纯局限在机械维修层面,车辆修理也会进入程序时代,通过车载通信模块可以实现电脑自动检测、行车电脑维护、固件异常排查等等,车辆维修行业将会从原始逐渐步入到智能时代。

    6.4续航不足依旧掣肘行业发展

        续航问题一直是制约电动车发展的顽疾,而解决续航问题目前来看,是电池容量和电能动能转化率这两个方面。

        当下的铅酸电池和锂电池技术很难满足未来电动车对于储能的需求,即便不时有新的高性能电池技术见诸报端,但是它们目前更多只是停留在理论或实验室阶段,其中也不乏根本无法满足实际环境要求或者纯粹骗取资金补贴的影子技术。这些技术短时间难以引领电池革命,所以在未来一段时间内,续航依旧会成为制约电动车发展的顽疾,而新兴电池的研发工作也将会长期继续,快充技术和换电网络将会是在电池出现革命性突破前各大厂商值得关注的方向。

        电池的储能和轻便也是制约了电动汽车发展的壁垒,电动汽车车身重、空调等耗电点多等问题,对电池提出了更高的要求,电动自行车在电池问题上也难幸免。希望致力于电池研究和工业化的研究所和厂家,能够继续攻坚引领相关行业的长足进步。

    6.5审美提升力促设计革新

        随着消费者对于产品外观审美需求的不断提升以及各大电动车品牌之间的竞争日趋激烈,千人一面的电动车市场势必将会做出改变。

        目前已经有厂商开始投入资金开发独立模具提升车辆外观,以迎合不同消费者的审美需求;也有厂商在原有公模的基础上进行了调整,增加了可更换的个性化面板和定制化组件,满足更加追求个性化的年轻消费者。

        消费结构方面,90后已成为电动车消费市场中的生力军,而随着00后一代消费力量的快速崛起,年轻一代的消费者们会更加注重车辆颜值和个性化选项。未来两年内,市场中将会涌现出大批不同风格、具有突破性外观或者主题定制的车型。

    6.6相关法律政策逐渐出台落实

        现行的电动车国标已经无法满足当下用户的实际需求,之前出台的《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》等标准中涉及电动轻便摩托车的部分目前依旧是暂缓实施状态,而《道路交通安全法》和《道路交通安全法实施条例》中对于电动车的行为规范也并不符合当下实际,不具备可执行性。缺乏明确的标准和法律依据成为了制约电动车发展的重要因素。

        未来几年,各地政府部门、自行车电动车协会、供应链和电动车生产制造商一定会共同发力推动电动车国家标准的修订实施,以改变当下混乱的市场格局。届时,行业的入门门槛将会进一步提升,顶部厂商可以通过自身体量以及话语权快速实现市场的再布局,中小厂商可能会通过兼并重组的方式扩大自身体量,而未来将很难再有新玩家入局这一市场。

    总结:

        随着汽车给城市交通带来的压力不断增加,节能减排和绿色出行理念的不断渗透,符合环保理念的电动交通工具将越来越多走进人们的生活中。在消费升级的大潮下,消费者已经从追求物美价廉转向追求高品质、优质体验,价格已不再是唯一参考因素。

        电动车整体行业遇到发展瓶颈,销量逐步放缓,厂商进入快速转型时期。电动车从低门槛、低技术、低品位的固有印象,逐渐向智能化、高端化、网络化、互联化方向转变。消费者对于电动车不再停留在简单的代步工具这一基础需求,电动车产品需要不断突破创新,以迎合新理念、市场需求以及年轻化的消费结构。这将是未来电动车行业在全新的发展阶段需要解决的问题。

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    ebike.zol.com.cn true http://ebike.zol.com.cn/662/6620040.html report 24783 电动车是重要的民生交通工具,广泛用于消费者日常通勤代步和休闲娱乐。随着人民生活水平快速提高,电动车因其低碳、经济、节能和便捷深受欢迎。但是受到市场逐渐饱和、人口红利流失、产品创新不足、出行方式改变以及政策不定的影响,电动车行业正面临一场前所未有的变革...
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