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    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:周云峰   |  责编:邓旭

    总结2019年两轮电动车行业,用“寒冬”形容再合适不过了。

    作为绿色出行交通工具的代表,两轮电动车经历了十几年野蛮发展的阶段,使得国内市场保有量超过了3亿。的确电动车的需求很大,在城市,它能解决上班族的出行难题;在乡村,它是出门最重要交通工具。但是今年,这个相对传统的行业发生了“震荡”,4月15日,全国开始实施的电动自行车“新国标”卷起了一场变革风,让电动车行业迎来了前所未有的阵痛期。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    01 新国标正式实施,行业改革市场销量下滑

    早在2017年2月10日,国家标准委正式下达了电动自行车行业GB17761-1999国标修订计划;2018年5月17日,GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准由工信部正式发布,并已于2019年4月15日正式实施,成为电动自行车行业新的国家标准。

    根据新国标规定,电动自行车须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过25km/h、整车重量(含 电池 )不超过55kg、电机功率不超过400瓦、蓄电池电压不超过48伏,此外还增加了防篡改、防火、阻燃性能、充电器保护等技术要求。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    再加上,国内大范围要求电动车强制上牌,以至于非国标车的销量收到较大影响。此外,少数车型也会被划入机动车类别,上路须具备驾驶证、摩托牌。

    纵观两轮电动车行业市场,尽管市场空间较大,但受新国标实施的影响,现阶段依旧处于阵痛期,销量下滑也属正常现象,不过两轮出行一定是必不可少的,在短暂的冲击下,其实也是对电动车企业实力的一次考验。

    因为新国标正式实施,很多地区销量下滑,有些市场下滑幅度甚至达到80%,更有甚者一些小的两轮电动车企业已倒闭。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    通过数据显示,2019年上半年电动车年产数量为1344.2万辆,而2018年全年国内电动自行车产量在3278万辆左右,就此趋势来讲,2019年全年产能一定是有所下降的。

    出现这一现状的原因,主要是由于新国标的实施和各地针对“超标车”的整顿工作,消费者观望情绪显著,原本有购车计划的用户普遍认为,在新政策刚开始实施期间购入新车可能会面临较大的政策性风险,一旦地方政策进行调整,将会对自身利益造成较大损害。

    02 盘点2019电动车产业发展及最受关注TOP10产品分析

    回望2019全年两轮电动车产业发展及最受关注电动车TOP10产品分析,解读市场发展前景。

    回望2019全年两轮电动车产业发展

    1.新国标成行业分水岭

    自从4.15新国标实施,也预示着电动车行业最引人瞩目的新国标3C政策落地,在2019年的上半年阶段,电动车行业内的一些大牌企业就开始了走零销售试水的路子,线上线下相结合。

    通过销售模式的改变,不断拓新销售新渠道,因为企业依然知道走老路,是会将自己的后路堵死,趋新去旧才是硬道理,正所谓物竞天择,适者生存,再这样严峻的行业态势下,当然不能按部就班,学会转变才是正确出路。

    值得注意的是,多家两轮电动车企业正在加码海外市场业务。根据中自协的数据显示,2018年电动两轮车的总销量约为2600万辆,十大电动车品牌总销量则约为1600万辆,占据行业六成以上,雅迪、爱玛位居前两名。其中,雅迪2018年全年在全球销量达到503万辆。

    2.企业竞争激烈优胜略汰

    电动车的发展已有20多年的历史,在这20多年里,对电动车并没有一个相对统一的生产标准,导致电动车品牌繁多,质量参差不齐,从而也就出现了电动车市场的混乱现象。

    而此次新国标政策的落实,正好从源头上扼杀了那些无资质、无技术的企业,切断了低价劣质产品的上市销售,为真正产品过硬的厂商提供了良好的市场环境。

    再加上政策要求电动车所有的生产零配件都变为强制性的认证,致使电动车产品成本提高,产品价格拉不开差距,因此中小企业便会因产品竞争力减弱,利润收入减少,最终逐渐被大品牌吞噬掉市场空间,濒临关门歇业的状态。

    3.消费需求转变要求苛刻

    随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会,截至2018年末,我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。

    当然,超过2.5亿辆的电动车对于国内市场的消费者来说基本已趋于饱和,现如今的消费者已由早期的产品需求,不断向品质、功能、个性、体验需求转变。

    如何帮助消费者解决骑行痛点,摒弃体验较差的传统低端车型,大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型,提升产品竞争力和品牌形象,才是现阶段电动车制造商的发展方向。

    2019年最受关注电动车TOP10产品分析

    从2019全年整体市场受用户关注的电动车10大产品型号来看,头部品牌的占有率依旧很高。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    可以看到的是作为电动车领军企业的雅迪,上榜产品共有4款产品,分别是第三名的雅迪G5 FIT运动版、第五名的雅迪F3三代、第七名的雅迪E7和第十名的雅迪T6铂金版

    值得一提的是位于榜首的E客E2,从价格,到性能,再到功能,均满足所有中高端消费群体购车选择的重要因素。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    紧随其后的五羊本田产品在众多电动车品牌中表现出色,从智能化设计,到整车性能,更直观的触动消费群体。

    此次小牛电动车也有两款产品上榜,从创新层面来讲,小牛别具一格的造型,拥有较高的辨识度,还有就是推动铅酸电池向锂电池的转型,根据新国标的强制性要求,铅酸电池已经不符合市场需求,电动车锂电化已成为大势所趋。

    通过在对消费者在购买电动车心理区间价位统计时,我们发现消费者对其价格保持高度敏感,价格也成为了直接影响消费者购买决策的重要因素之一。

    新国标阵痛远比想象中剧烈 2019电动车ZDC调研报告

    调查数据显示,2018年Q3季度时,2K以下价位用户占比达22.69%;2K-4K价位用户占比53.46%,而4K以上价位用户占比23.85%,而到了2019年Q3季度时,2K以下价位用户占比同比2018年Q3下降了2.34%,2K-4K价位用户占比下降了10.89%,4K以上价位用户占比却同比上升了13.23%。

    由此可见,未来电动车价格将不会成为用户购买电动车的阻碍。

    03 新国标实施,倒逼全行业走上健康可持续发展道路

    新国标的实施,虽说去除了一小部分无资质、无实力的中小型电动车企业,但是同质化、价格战仍是行业的痛点,这也正是处于新国标阵痛期,理应出现的现状。

    想必在不久的将来,电动车行业将会沿着新国标这条“康庄大道”,从技术层面上为行业设立门槛,倒逼全行业向着更高端、更健康的方向调整,也进一步推动了整个行业集中度的提升,最终呈现“马太效应”,而实力不强、技术落后者将被淘汰出局。

    总而言之,新国标的出台对企业和用户来说,都可以称得上是一次不小的变革,但是从长远意义来看,新国标出台后,行业可以更加规范的运作,竞争也会更加有序,对于用户来说,买到的产品也会更有保障。

    附录

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

        本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

        关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

        ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

        中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

        立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

        作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

        ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

        本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

        本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

        本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

        本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

        本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

        如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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        本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

        地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

        电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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