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    政策推动需求分化 2018Q3电动车市场报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:张弘韬   |  责编:邓旭

        2018年,电动车行业发生了诸多变化。新国标的颁布推动了轻便锂电车型的热销,而各地对于电动车管理政策的不断细化升级,也直接影响了经销商和消费者对于车型的选择。

    ZDC  2018Q3

    2018年三季度中国电动自行车市场调研报告

    看点一:新国标“捧红”轻便锂电车型

    看点二:上牌新政影响传统“豪华款”销量

    看点三:电动自行车轻摩化趋势持续,高端车型热度提升

    看点四:海外市场竞争或改变市场格局

    电动自行车市场整体概述

        目前中国电动自行车保有量约为2.5亿辆,从业人员约500万。由于之前整个市场缺乏有效的规范和监管,导致了行业发展长期无序。

        2018年中,《电动自行车通用技术条件》(GB 17761-2018,以下简称新国标)正式发布,电动自行车行业3C认证也正式出台,整个电动车行业随即迎来一轮新的调整与变革。

    ZDC  2018Q3 中国电动自行车产量统计

        根据相关行业协会给出的统计数据,近年来我国电动自行车年产量在3100万辆上下浮动。2018年1-6月,全行业累计实现产量1344.2万辆,同比累计增长7.7%。

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    行业十强企业产量占比全行业统计

        2018年上半年全行业产量继续保持稳定,十强企业(按销量排名)累计产量占比再创新高,突破50%大关,市场头部品牌的集中度不断升高。

    新国标和上牌成为用户关注焦点

        根据百度指数显示,新国标颁布后,关于电动自行车新国标和上牌的搜索热度呈现暴增态势。一方面,这反映出电动车拥有广泛的群众基础,但另一方面也反映出,民众对于电动自行车规范和上牌几乎一无所知。

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    电动自行车新国标百度指数

        年中新国标发布直接引爆了民众对于电动自行车的关注度,关于新国标的百度指数急剧上升,并且关键词热度持续至今。

        有很多城市此前早已开始执行电动自行车上牌政策,但9月份北京正式宣布将实施该政策引爆了舆论的关注。

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    北京宣布上牌新政后的百度指数走势

        北京的特殊地位使得其对待电动自行车的态度更加具有参考意义。根据《北京市非机动车管理条例》规定,北京市将实施电动自行车上牌政策,并将在未来逐渐清理超标车型。

        新政一出,关于电动自行车上牌的百度指数直接暴涨400%,尽管中间由于国庆假期导致热度下滑,但国庆长假后,关于上牌的搜索和讨论热度又迅速回到假期前水平。

    消费者需求呈现两极分化

        自年中新国标颁布之后,尽管政策在2019年才会正式实施,有关部门也给予了一定的“缓冲期”,但调研数据显示,消费者对于电动自行车的需求呈现出两极分化的态势。

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    消费者对不同大类车型购买意愿分析

        可以看出,相较去年同期,消费者对于电动自行车(国标车)的购买意愿出现了大幅增长,而对于简易踏板车和“豪华款”车型,由于无法实现合法上牌,购买意愿出现了一定程度下降。

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    消费者购车决策影响因素分析

        而影响消费者购车决策因素的调研数据显示,消费者对于电动车的选购需求大部分并没有因时间的变化而发生明显变化,唯一的例外是车型因素。究其原因,这很大程度上与新国标和上牌政策有关。

        针对有强制上牌政策地区和无相应政策地区的调研数据进一步证实了以上判断。

        我们选取了以京沪两座城市为代表的强制上牌政策地区被调查者以及部分无强制上牌政策城市的被调查者进行分析。

        数据显示,上牌力压续航、价格和外观,成为了京沪两地消费者购车的新决定性因素。

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    有无上牌政策对消费者购车决策影响的细分调研

        反观无强制上牌政策地区用户,续航、价格和外观依旧是影响消费者购车决策的关键项,考虑上牌因素的用户占比不足15%。

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    有无上牌政策对车型选择的影响分析

        在针对北京和环首都地区无强制上牌政策城市(不含防盗备案登记上牌)的统计分析中,两地消费者对于不同车型的购买意愿出现了显著差异。

        北京市由于今年7月起全面禁售“超标车”,9月又推出了上牌令,这导致国标车的购买意愿陡增,超过80%的被调查者表示会选择国标车型,另有接近14%的用户愿意选择能上摩托牌照的电摩车型。

        但对于无上牌政策的环首都地区城市消费者而言,国标车的需求并不旺盛,简易踏板和踏板电摩依旧是最受欢迎的两大类产品。

    线上线下同步丰富购车渠道选择

        一直以来,线下经销商门店都是消费者购车的首选途径,即便电商对传统零售模式造成了巨大冲击,但受制于电动自行车的产品属性,线上在未来很长一段时间内都只是线下的补充。

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    消费者首选购车渠道分析(首选不唯一)

        根据调研数据显示,消费者购车的渠道呈现多元化发展,但线下门店仍然是70%以上消费者的首选;电商平台在经历了过去一年的发展后,增长势头放缓,但同比仍有10个百分点的增长。

        品牌官网渠道的下跌在意料之中。一方面,各大品牌对电商平台更加重视,甚至有很多新车型会在电商平台众筹和首发,这极大削弱了品牌官网的新品优势;另一方面,电商平台业务更加成熟,用户体验远比品牌官网出色。加之电商平台和品牌官网大多数都采用了线上下单线下指派的方式,品牌官网对于电商平台几乎没什么优势可言,被消费者抛弃也是情理之中。

    用户心理价位分布向上转移

        价格一直以来都是影响消费者购买电动自行车决策的核心问题之一。

        对比去年同期数据,2018Q3季度消费者对于电动自行车心理价位区间分布呈现出向上转移的态势。

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    消费者对于电动自行车心理价位区间分布

        具体而言,4K及以上价格区间的用户接纳比例翻番,占比追平2K及以下用户比例;2K-4K以及2K以下价格区间用户比例均出现小幅下降。

        但是,半数以上消费者对于电动自行车的心理预期价位仍在2K-4K,这个区间依旧是未来很长一段时间内电动自行车的价格主战场。

    品牌与产品关注度统计

        品牌和车型的用户关注度反映了一段时间内消费者关注倾向,同时该项目统计受销量影响较小,更加客观真实地表达了用户的品牌和款式偏好以及品牌市场活动的影响。

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    2018年Q3季度品牌关注度榜单

        品牌关注度榜单反映了一段时间内用户对于各个品牌的关注程度。

        榜单中Q3季度品牌上榜和排名情况较Q1、Q2季度出现了较大出入,这与各大品牌集中在年中发布新车以及积极的市场活动有关。

        得益于世界杯积极的营销策略以及新品发布,雅迪依旧保持了品牌关注排行榜的首位。但由于今夏各大品牌的市场推广策略也相对积极,新品也是各具亮点,所以雅迪在关注度占比上略有下降。

        Q3季度榜单中,小牛、E客电动和速珂再次上榜,且整体关注度排名上升势头明显,这表明消费者对于高端智能锂电车的接受程度在不断提升。相反,部分传统品牌的用户关注度出现下滑,传统品牌产品转型升级刻不容缓。

        值得关注的是,老牌摩托车企五羊本田出现在了榜单之中,五羊本田电摩车型是国内较早通过3C认证且可以办理正式摩托车牌照的品牌车型,在电动车上牌的大背景下,合规电摩车型也成为了部分用户关注的焦点。

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    2018年Q3车型关注度榜单

        从具体的产品关注度榜单上,很多新品车型上榜,值得注意的是,本次上榜的10款车型中有8款为锂电驱动,仅有两台为铅酸电池车型,锂电车型已经获得了用户的认可,未来取代铅酸电池只是时间问题。

        除了有新品车型外,经典车型依旧保持了相当的关注度,例如爱玛蛋蛋和小牛N1S这样的传统经典车型,仍然拥有很高的用户关注度。

    趋势展望:新常态与新增长点

        中国电动自行车市场已经进入到存量时代,但得益于大中城市对于“超标车”的管控,过渡期间,国标车将迎来换新潮,这一波换新潮峰值大约会出现在2021-2022年前后。

    政策推动需求分化 2018Q3电动车市场报告
    过渡期结束前电动车市场将迎来国标车换新高潮

        尽管城市对于“超标车”的管控力度再不断加大,但对于大多数中小城市和广大农村地区来说,“豪华款”电摩车型仍将是未来很长一段时间内市场的主力产品。

        未来“超标车”大概率将会被可以合法上牌的合规电摩取代,但用户是否会主动为其上牌取决于有关部门的监管力度。鉴于很多地区至今仍存在大量无牌摩托车,如果相关政策不变,指望用户主动为电摩上牌并考取相应驾驶资质并不现实。

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    海外市场将成为中国电动车品牌发展的新增长点

        国内电动车市场已经定型,未来国产品牌新的增长点是海外市场。欧洲主要国家已经提出淘汰燃油车的计划,很多东南亚和拉美等国家也提出了类似计划,电驱动交通工具将是未来出行的主力工具。

    政策推动需求分化 2018Q3电动车市场报告
    欧洲和亚太将成为未来电动车主力市场

        目前包括E客电动、小牛和速珂这样的国内高端品牌已经获得了欧盟相关认证,且进入到欧洲、东南亚和拉美等市场,这可能是未来市场变革的分水岭。国产成熟的电动车产业体系已经是全球电驱动两轮车市场的不二之选,未来中国品牌开拓海外市场的最大阻力可能是贸易保护带来的高额关税成本。

        综合以上问题,未来三年我国电动自行车年产量将会在3100万-3300万辆区间震荡,能否获得更高产量主要取决于海外市场的表现。

        智能化将会是未来电动自行车变革的重要领域,但并不会对电动车行业产生本质上的影响。铅酸电池车型占比将从目前的80%以上持续下降,2021年前后有望降至60%左右。

    2018Q4预测:

    1. 国标车逐渐在市场上崭露头角,但款式和效率相对有限

    2. “超标车”仍是大部分市场的主力产品,但份额逐渐降低

    3. Q4季度产销与去年同期基本持平或略低

    4. 国产电动车品牌海外市场圣诞季销量有望再创新高

    5. 合规电摩将逐渐取代“超标车”市场

      

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